Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель служил немцам, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре — вместе с уцелевшими белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и завербованным милиционером. Их цель — взорвать пять ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Один из них — киномеханик — кажется подозрительным. И не зря: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и тайно вывезти его на Запад. Широков с оперативниками уже вышли на след.