XVII век. В разгар правления династии Мин на Ляодунском полуострове появляется загадочный недуг. Сначала заболевают единицы, но вскоре болезнь охватывает целые деревни. Местные жители в страхе шепчутся о невиданных симптомах — черных пятнах на коже, внезапной слабости, лихорадке.
Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но слухи быстро разносятся по округе. Никто не знает причин: одни винят испорченный воздух, другие — гнев духов. Лекари бессильны, а паника растет. Вскоре болезнь добирается до крупных городов, угрожая стабильности всего региона.