В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают задержанных.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: недавно Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, спешит возобновить связь и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала в шутку появляется оружие, потом — первая кровь. Так рождается игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
