Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо того, чтобы искать виновного, его самого отстраняют от дел.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет его быть начеку.