1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонке, подставив Уиллеру Юлю как «случайное» знакомство. Контрразведка рассчитывает, что американец поведётся на её внешность и раскроет свои связи. Всё зависит от того, сумеет ли девушка сыграть свою роль.
